A náci Németország ünnepelt színésze Hendrik Höfgen. Ambíciózus és mindenre elszánt, nem elégítik ki a hamburgi színházban eljátszott szerepek, ő Berlinbe vágyik. Feleségül veszi a gazdag és befolyásos Barbara Brucknert és Berlinbe szerződik. Itt hatalmas sikert arat Faust Mephistójával. Egy náci Tábornagy a szárnyai alá veszi, kinevezik a Porosz Állami Színház intendánsává. Csak a sikerrel, önmagával és a színházzal foglalkozik, de azért feltűnik neki, hogy felesége elhagyja Németországot, zsidó barátja eltűnik, félvér barátnőjét pedig kiutasítják az országból. Mikor szót emel értük, a Tábornok durván megleckézteti. Maga sem veszi észre, hogy merre tart, hová vezet az elszánt menetelése, és főleg milyen áron. Már rég nem Mephisto, hanem Faust, aki eladta magát és tehetségét az ördögnek.
